Правительство Украины в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям 2005 года на $117 млн 393,822 тыс. и еврооблигациям 2011 года на $233 млн 671,875 тыс. в государственный долг.
Согласно постановлению Кабмина №1040 от 18 декабря, обнародованному на сайте правительства, взамен указанных еврооблигаций Киева выпускаются в равном объеме по $175,533 млн новые еврооблигации Украины с погашением 1 сентября 2019 года и 1 сентября 2020 года, а также государственные деривативы на сумму $111,394 млн, передает Интерфакс-Украина.
Документом установлено, что Минфин в течение пяти дней после осуществления платежей в счет обслуживания или погашения по новым еврооблигациям будет направлять Киевсовету сообщение о возникновении задолженности перед государством, которую Киев должен будет погасить в 10-дневный срок после получения письма.
Еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.
Киев 23 ноября официально предложил держателям своих еврооблигаций обменять их на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, капитализируются и добавляются к основной сумме новых облигаций.
Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2005 на $250 млн поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2011 на $300 млн – 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владеет 32% еврооблигаций-2005.
Механизм реструктуризации еврооблигаций на $250 млн предусматривает, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекает в 2015 году.
